HABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

Prueba de gestión patrimonial para la selección de personal

Observe cómo los candidatos evalúan las necesidades de los clientes, gestionan carteras y sopesan el riesgo de inversión.

10 minutos
15 preguntas
Intermedio
Opción múltiple
Preguntas en inglés (inglés)
Teléfono y computadora

Use esta prueba gratis Ver los formatos de las preguntas

La respuesta breve

La prueba de gestión patrimonial es una evaluación de 10 minutos con 15 preguntas de opción múltiple. Los casos breves de clientes, las tablas de carteras y las preguntas sobre los mercados miden cómo los candidatos evalúan las necesidades de los clientes, crean y supervisan carteras, y gestionan riesgos. Úsela para evaluar a asesores patrimoniales y financieros, gestores de carteras, consultores de inversión, planificadores patrimoniales y asociados de banca privada.

Qué mide

Evaluar las necesidades de los clientes y crear, supervisar y gestionar el riesgo de las carteras que se ajustan a ellas.

Elaboración de perfiles de clientes

Analiza la situación de un cliente y determina qué opciones se ajustan a las necesidades descritas.

Construcción y seguimiento de carteras

Crea, reequilibra y revisa carteras a partir de la información presentada.

Mercados de capitales

Analiza cómo se comportan los bonos, las acciones y los fondos.

Gestión de riesgos

Evalúa los riesgos de una cartera.

Formatos de pregunta

Opción múltiple

La persona candidata: Lee una situación breve, una tabla o una afirmación y elige la respuesta correcta o todas las respuestas correctas.

Usted ve: Si el candidato conoce el material lo suficiente como para aplicarlo, no solo reconocerlo.

15 preguntas en 10 minutos, presentadas de una en una.

Puestos para los que sirve esta prueba

Asesores patrimoniales y financieros, gestores de cartera, consultores de inversiones, planificadores patrimoniales, asociados de banca privada y otros profesionales de inversión que trabajan directamente con clientes.

Qué aporta esta prueba a la selección de personal

Observe el criterio en contexto
Los candidatos analizan situaciones de clientes y deciden qué opciones se ajustan a sus necesidades, lo que permite observar su criterio aplicado más allá de lo que describe su currículum.
Evalúe el criterio sobre carteras
Las tablas de carteras piden a los candidatos que creen, reequilibren y revisen carteras, lo que le permite conversar sobre decisiones concretas.
Dedique la entrevista a lo importante
Use las respuestas sobre las necesidades de los clientes, el comportamiento de los mercados y el riesgo de las carteras para formular preguntas de seguimiento pertinentes.
Una evaluación breve
La prueba tiene 15 preguntas y dura 10 minutos. Le ofrece una evaluación concreta antes de analizar a los candidatos con más detalle.

Qué obtiene por cada candidato

Informe de ejemplo (datos ficticios)Gestión patrimonial

65 %Percentil 33. Referencia: candidatos de HireValid, n = 1282

Elaboración de perfiles de clientes58 %

Construcción y seguimiento de carteras89 %

Mercados de capitales56 %

Gestión de riesgos55 %

Integrity ScoreAlta confianza

Permaneció en la pestaña de la prueba durante toda la evaluación
Sin respuestas copiadas y pegadas
Respondió a un ritmo constante

Las puntuaciones, los perfiles y las señales de integridad son información que usted debe revisar junto con una entrevista; nunca son motivo para tomar una decisión automática.

Use esta prueba gratis

Señales de integridad de la prueba

Cada candidato recibe un conjunto distinto de preguntas, extraídas de amplios bancos. El orden de las preguntas cambia en cada intento y las opciones de respuesta se presentan en orden aleatorio. El navegador recibe una pregunta a la vez; las respuestas correctas permanecen en los servidores de HireValid. La prueba tiene 15 preguntas y dura 10 minutos. Los candidatos no pueden volver a una pregunta anterior. Si recargan la página, se restaura la misma pregunta y solo queda el tiempo restante. No se puede copiar ni seleccionar el texto de las preguntas, y los intentos de copia bloqueados se registran en la cronología. Los enlaces de invitación personales caducan y no se puede volver a realizar una prueba completada. HireValid reúne señales como el tiempo fuera de la pestaña de la prueba, el texto pegado en las respuestas y las respuestas inusualmente rápidas en un Integrity Score, junto con una cronología de evidencias para que el empleador la revise. Nunca toma decisiones por sí solo. Con el consentimiento del candidato, los empleadores pueden añadir fotos tomadas con la cámara web en momentos aleatorios. Consulte cómo creamos nuestras pruebas.

Cómo prevenimos las trampas con IA · Señales de integridad

Use la puntuación como evidencia

Revise la puntuación junto con una muestra de trabajo pertinente para el puesto y una entrevista estructurada, nunca de forma aislada. Converse sobre cómo el candidato abordó la elaboración de perfiles de clientes, las decisiones sobre carteras y los riesgos en la prueba. Después, compare su razonamiento con la muestra de trabajo. La guía de pruebas de selección de personal puede ayudarle a planificar un proceso de contratación coherente. Para evaluar un área de habilidades relacionada, consulte la prueba de gestión de riesgos.

Preguntas para entrevistas estructuradas

¿Cómo evaluaría las necesidades de un cliente antes de proponerle una cartera?
Preste atención a si hace preguntas sobre la situación indicada por el cliente y establece una relación clara entre esos datos y el enfoque propuesto.
¿Qué revisaría antes de decidir si debe reequilibrar una cartera?
Preste atención a si el candidato tiene en cuenta la cartera, su propósito y la información que justificaría un cambio.
¿Cómo explicaría de qué manera un cambio en el mercado podría afectar la cartera de un cliente?
Preste atención a si explica con claridad los bonos, las acciones o los fondos, y cómo podrían verse afectados los riesgos de la cartera.

Entienda las puntuaciones y los valores de referencia

Equidad y adaptaciones

Las cantidades se presentan como números sin símbolo de moneda, y ninguna pregunta depende de las normas fiscales, los tipos de cuenta, los organismos reguladores o los nombres de mercados de un país en particular. Los clientes tienen distintos orígenes, edades y situaciones familiares. El perfil de riesgo de cada cliente siempre se determina a partir de los datos proporcionados, nunca solo por su edad, género u origen. Todos los candidatos tienen acceso a una calculadora en pantalla y papel para hacer anotaciones. El nivel de lectura se mantiene sencillo para que la prueba mida el criterio de inversión y no la velocidad de lectura.

Puede dar tiempo adicional a cualquier candidato como adaptación. Los resultados son pruebas que una persona debe revisar, nunca una decisión automática.

Provisional: la fiabilidad se comunicará cuando la hayan completado 200 candidatos.

Lea nuestro enfoque de equidad

Detalles de la prueba

Una serie cronometrada de casos breves de clientes, tablas de carteras y preguntas sobre los mercados, dirigida a quienes gestionan el dinero de otras personas. Los candidatos leen la situación de un cliente y determinan qué opción se ajusta a sus necesidades. También crean, reequilibran y revisan carteras, analizan cómo se comportan los bonos, las acciones y los fondos, y evalúan los riesgos de una cartera.

Las preguntas están en inglés.
Materiales permitidos: Una calculadora, Papel para borrador.
Cada pregunta se responde una sola vez y en orden, sin posibilidad de volver atrás.
4 preguntas de práctica, 4 minutos, antes de la prueba cronometrada.

Preguntas frecuentes

¿Quién debería utilizar la prueba de gestión patrimonial?+

Úsela al contratar asesores patrimoniales y financieros, gestores de carteras, consultores de inversión, planificadores patrimoniales o asociados de banca privada. Mide a nivel intermedio la elaboración de perfiles de clientes, el trabajo con carteras, los mercados de capitales y el criterio sobre riesgos.

¿Cuánto dura la prueba de gestión patrimonial y pueden los candidatos volver a preguntas anteriores?+

Tiene 15 preguntas y dura 10 minutos. Los candidatos no pueden volver a una pregunta anterior, por lo que deben revisar cada respuesta antes de continuar. Pueden usar la calculadora en pantalla y papel para hacer anotaciones.

¿Qué mide la prueba de gestión patrimonial?+

Mide cómo los candidatos evalúan la situación de un cliente, crean y supervisan carteras, analizan bonos, acciones y fondos, y evalúan el riesgo de una cartera. Incluye casos breves de clientes, tablas de carteras y preguntas sobre los mercados.

¿Pueden los candidatos usar una calculadora en la prueba de gestión patrimonial?+

Sí. Los candidatos disponen de una calculadora en pantalla y pueden usar papel para hacer anotaciones. Las cantidades se indican como números sin símbolo de moneda, y las preguntas no dependen de las normas fiscales, los tipos de cuenta, los organismos reguladores ni los nombres de mercado de un país en particular.

¿Cómo deben interpretar los empleadores la puntuación de la prueba de gestión patrimonial?+

Considere la puntuación como evidencia para que una persona la revise, no como una decisión de contratación. Téngala en cuenta junto con una muestra de trabajo y una entrevista estructurada sobre las necesidades de los clientes, las decisiones sobre carteras y la gestión de riesgos.