COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES AU POSTE

Test de gestion de patrimoine pour le recrutement

Découvrez comment les candidats évaluent les besoins des clients, gèrent les portefeuilles et apprécient les risques liés aux investissements.

10 minutes
15 questions
Intermédiaire
Choix multiple
Questions en anglais
Téléphone et ordinateur

Utilisez ce test gratuitement Voir les formats de questions

La réponse courte

Le test de gestion de patrimoine est une évaluation de 10 minutes comprenant 15 questions à choix multiples. De courts cas clients, des tableaux de portefeuille et des questions sur les marchés mesurent la capacité des candidats à évaluer les besoins des clients, à construire et à suivre des portefeuilles, et à gérer les risques. Utilisez-le pour évaluer des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers financiers, des gestionnaires de portefeuille, des consultants en investissement, des planificateurs patrimoniaux et des collaborateurs de banque privée.

Ce que cela mesure

Évaluer les besoins des clients et construire, suivre et gérer les risques des portefeuilles qui y répondent.

Profilage client

Analyse la situation d’un client et évalue ce qui répond aux besoins décrits.

Construction et suivi de portefeuille

Construit, rééquilibre et passe en revue des portefeuilles à partir des informations présentées.

Marchés de capitaux

Raisonne sur le comportement des obligations, des actions et des fonds.

Gestion des risques

Évalue les risques associés à un portefeuille.

Formats de questions

Choix multiple

Le candidat : Lit une courte situation, un tableau ou un énoncé, puis choisit la bonne réponse ou toutes les bonnes réponses.

Vous voyez : Si le candidat maîtrise suffisamment le sujet pour le mettre en pratique, et pas seulement le reconnaître.

15 questions en 10 minutes, présentées une à une.

Postes adaptés à ce test

Conseillers en gestion de patrimoine et conseillers financiers, gestionnaires de portefeuille, consultants en investissement, planificateurs patrimoniaux, collaborateurs de banque privée et autres postes en investissement en contact avec la clientèle.

Ce que ce test apporte au recrutement

Évaluez le jugement en contexte
Les candidats analysent des situations client et déterminent ce qui convient, démontrant ainsi leur jugement appliqué au-delà de ce qu’indique leur CV.
Évaluez le raisonnement sur les portefeuilles
Les tableaux de portefeuille demandent aux candidats de construire, de rééquilibrer et de passer en revue des portefeuilles, ce qui vous donne des décisions concrètes à aborder.
Ciblez le temps d’entretien
Appuyez-vous sur les réponses concernant les besoins des clients, le comportement des marchés et les risques de portefeuille pour poser des questions de suivi pertinentes.
Une évaluation courte
Ce test de 15 questions dure 10 minutes et vous fournit une évaluation structurée avant d’examiner les candidatures plus en détail.

Ce que vous obtenez pour chaque candidat

Exemple de rapport (données fictives)Gestion de patrimoine

65 %Percentile 33. Référence : candidats HireValid, n = 1 282

Profilage client58 %

Construction et suivi de portefeuille89 %

Marchés de capitaux56 %

Gestion des risques55 %

Integrity ScoreConfiance élevée

Est resté sur l’onglet du test pendant toute sa durée
Aucune réponse copiée-collée
A répondu à un rythme régulier

Les scores, les profils et les signaux d’intégrité sont des éléments que vous pouvez examiner en complément d’un entretien, et ne constituent jamais une décision automatique.

Utilisez ce test gratuitement

Signaux d’intégrité du test

Chaque candidat reçoit un ensemble de questions différent, tiré de vastes banques. Les questions apparaissent dans un ordre différent à chaque tentative et les options de réponse sont mélangées. Le navigateur reçoit une question à la fois ; les corrigés restent sur les serveurs de HireValid. Le test comprend 15 questions à réaliser en 10 minutes, et les candidats ne peuvent pas revenir en arrière. Le rechargement de la page réaffiche la même question, avec le temps restant. Le texte des questions ne peut être ni copié ni sélectionné, et les tentatives de copie bloquées sont consignées dans la chronologie. Les liens d’invitation personnels expirent, et un test terminé ne peut pas être repassé. HireValid synthétise des signaux tels que le temps passé hors de l’onglet du test, les réponses dans lesquelles du texte a été collé et les réponses données à une vitesse inhabituelle dans un Integrity Score, accompagné d’une chronologie des éléments à examiner par l’employeur. Il ne prend jamais de décision de lui-même. Avec le consentement du candidat, les employeurs peuvent ajouter des photos prises par webcam à des moments aléatoires. Découvrez comment nous créons nos tests.

Comment nous prévenons la fraude assistée par l’IA · Signaux d’intégrité

Utilisez le score comme élément d’évaluation

Examinez le score en complément d’un exercice pratique pertinent pour le poste et d’un entretien structuré, jamais isolément. Discutez de la façon dont le candidat a abordé le profilage client, les choix de portefeuille et le risque dans le test, puis comparez son raisonnement avec l’exercice pratique. Le guide des tests de recrutement peut vous aider à planifier un processus de recrutement cohérent. Pour évaluer un domaine de compétences connexe, consultez le test de gestion des risques.

Questions d’entretien structuré

Comment évalueriez-vous les besoins d’un client avant de lui proposer un portefeuille ?
Soyez attentif aux questions posées sur la situation décrite par le client et au lien clairement établi entre ces faits et l’approche proposée.
Quels éléments examineriez-vous avant de décider de rééquilibrer un portefeuille ?
Soyez attentif à la prise en compte du portefeuille, de son objectif et des informations qui justifieraient un changement.
Comment expliqueriez-vous l’incidence qu’une évolution des marchés pourrait avoir sur le portefeuille d’un client ?
Soyez attentif à la clarté du raisonnement sur les obligations, les actions ou les fonds, ainsi qu’à l’incidence possible sur les risques du portefeuille.

Comprendre les scores et les repères

Équité et aménagements

Les montants sont indiqués sous forme de nombres simples, sans symbole monétaire, et aucune question ne dépend des règles fiscales, des types de comptes, des organismes de réglementation ou des noms de marchés propres à un pays. Les clients ont des origines, des âges et des situations familiales variés. Le profil de risque d’un client est toujours établi à partir des faits présentés, jamais uniquement en fonction de son âge, de son genre ou de son origine. Chaque candidat dispose d’une calculatrice à l’écran et de papier pour prendre des notes. Le niveau de lecture reste accessible afin que le test mesure le jugement en matière d’investissement plutôt que la vitesse de lecture.

Vous pouvez accorder un délai supplémentaire à tout candidat à titre d’aménagement. Les résultats sont des éléments qu’une personne doit examiner, jamais une décision automatique.

Provisoire : la fiabilité sera communiquée une fois que 200 candidats auront passé le test.

Découvrez notre approche de l’équité

Détails du test

Une série chronométrée de courts cas clients, de tableaux de portefeuille et de questions sur les marchés, destinée aux personnes qui gèrent l’argent d’autrui. Les candidats prennent connaissance de la situation d’un client et évaluent ce qui lui convient. Ils construisent, rééquilibrent et passent également en revue des portefeuilles, analysent le comportement des obligations, des actions et des fonds, et évaluent les risques associés à un portefeuille.

Les questions sont en anglais.
Aides autorisées : Une calculatrice, Brouillon.
Chaque question reçoit une réponse une seule fois, dans l’ordre, sans possibilité de revenir en arrière.
4 questions d’entraînement, 4 minutes, avant le test chronométré.

Foire aux questions

Qui devrait utiliser le test de gestion de patrimoine ?+

Utilisez-le pour recruter des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers financiers, des gestionnaires de portefeuille, des consultants en investissement, des planificateurs patrimoniaux ou des collaborateurs de banque privée. Il évalue, à un niveau intermédiaire, le profilage client, le travail sur les portefeuilles, les marchés de capitaux et le jugement en matière de risque.

Combien de temps dure le test de gestion de patrimoine, et les candidats peuvent-ils revenir en arrière ?+

Il comprend 15 questions et dure 10 minutes. Les candidats ne peuvent pas revenir à une question précédente ; ils doivent donc vérifier chaque réponse avant de passer à la suivante. Ils peuvent utiliser la calculatrice à l’écran et du papier pour prendre des notes.

Que mesure le test de gestion de patrimoine ?+

Il évalue la manière dont les candidats analysent la situation d’un client, construisent et suivent des portefeuilles, raisonnent sur les obligations, les actions et les fonds, et évaluent les risques d’un portefeuille. Les questions prennent la forme de courts cas clients, de tableaux de portefeuille et de questions sur les marchés.

Les candidats peuvent-ils utiliser une calculatrice pour le test de gestion de patrimoine ?+

Oui. Les candidats disposent d’une calculatrice à l’écran et peuvent utiliser du papier pour leurs calculs. Les montants sont indiqués sous forme de nombres simples, sans symbole monétaire, et les questions ne reposent pas sur les règles fiscales, les types de comptes, les organismes de réglementation ou les noms de marchés propres à un pays.

Comment les employeurs doivent-ils interpréter le score au test de gestion de patrimoine ?+

Considérez le score comme un élément à examiner par une personne, et non comme une décision d’embauche. Prenez-le en compte avec un exercice pratique et un entretien structuré portant sur les besoins des clients, les choix de portefeuille et la gestion des risques.