Einstellungstest Vermögensverwaltung
Erfahren Sie, wie Kandidatinnen und Kandidaten Kundenbedürfnisse beurteilen, Portfolios verwalten und Anlagerisiken abwägen.
- 10 Minuten
- 15 Fragen
- Mittelstufe
- Multiple Choice
- Fragen auf Englisch
- Smartphone und Desktop
Die kurze Antwort
Der Einstellungstest Vermögensverwaltung umfasst 15 Multiple-Choice-Fragen und dauert 10 Minuten. Anhand kurzer Kundenfälle, Portfoliotabellen und Marktfragen wird bewertet, wie Kandidatinnen und Kandidaten Kundenbedürfnisse beurteilen, Portfolios aufbauen und beobachten sowie Risiken steuern. Nutzen Sie ihn zur Einschätzung von Vermögens- und Finanzberaterinnen und -beratern, Portfoliomanagerinnen und -managern, Anlageberaterinnen und -beratern, Vermögensplanerinnen und -planern sowie Mitarbeitenden im Private Banking.
Was gemessen wird
Kundenbedürfnisse beurteilen und passende Portfolios aufbauen, beobachten und deren Risiken steuern.
Kundenprofile
Liest die Situation eines Kunden und beurteilt, was zu den beschriebenen Bedürfnissen passt.
Portfolioaufbau und -überwachung
Erstellt, gleicht Portfolios anhand der vorliegenden Informationen neu aus und überprüft sie.
Kapitalmärkte
Beurteilt, wie sich Anleihen, Aktien und Fonds verhalten.
Risikomanagement
Bewertet die Risiken eines Portfolios.
Frageformate
Multiple Choice
Die Kandidatin oder der Kandidat: Liest eine kurze Situation, Tabelle oder Aussage und wählt die richtige oder alle richtigen Antworten aus.
Sie sehen: Ob die kandidierende Person den Stoff gut genug kennt, um ihn anzuwenden, statt ihn nur wiederzuerkennen.
15 Fragen in 10 Minuten, die nacheinander angezeigt werden.
Passende Rollen für diesen Test
Fachkräfte in der Vermögens- und Finanzberatung, im Portfoliomanagement, in der Anlageberatung und Vermögensplanung, Mitarbeitende im Private Banking sowie andere kundenorientierte Positionen im Anlagebereich.
Welchen Mehrwert dieser Test für die Personalauswahl bietet
Urteilsvermögen im Kontext beurteilen
Die Kandidatinnen und Kandidaten bearbeiten Kundensituationen und entscheiden, was jeweils passt. So zeigen sie ihr praktisches Urteilsvermögen über die Angaben im Lebenslauf hinaus.
Beurteilen Sie das Denken rund um Portfolios
Anhand von Portfoliotabellen erstellen die Kandidatinnen und Kandidaten Portfolios, gleichen sie neu aus und überprüfen sie. So erhalten Sie konkrete Entscheidungen, die Sie besprechen können.
Nutzen Sie die Interviewzeit gezielt
Nutzen Sie die Antworten zu Kundenbedürfnissen, Marktverhalten und Portfoliorisiken, um passende Anschlussfragen zu stellen.
Ein kurzer Test
Der Test mit 15 Fragen dauert 10 Minuten und bietet eine klar umrissene Einschätzung, bevor Sie die Kandidatinnen und Kandidaten eingehender beurteilen.
Was Sie für jede kandidierende Person erhalten
- Während des gesamten Tests im Test-Tab geblieben
- Keine eingefügten Antworten
- In gleichmäßigem Tempo beantwortet
Ergebnisse, Profile und Integritätssignale dienen Ihnen als Anhaltspunkte, die Sie zusammen mit einem Vorstellungsgespräch prüfen können. Sie führen niemals automatisch zu einer Entscheidung.
Signale zur Testintegrität
Jede Kandidatin und jeder Kandidat erhält einen anderen Fragensatz aus einem großen Fragenpool. Bei jedem Versuch erscheinen die Fragen in einer anderen Reihenfolge und die Antwortmöglichkeiten werden neu sortiert. Der Browser erhält jeweils eine Frage. Die Antwortschlüssel bleiben auf den Servern von HireValid. Der Test umfasst 15 Fragen in 10 Minuten. Ein Zurückgehen zu vorherigen Fragen ist nicht möglich. Wird die Seite neu geladen, erscheint dieselbe Frage erneut und es bleibt nur die noch verfügbare Zeit. Fragetexte können weder kopiert noch markiert werden. Blockierte Kopierversuche werden im Ablaufprotokoll festgehalten. Persönliche Einladungslinks laufen ab und ein abgeschlossener Test kann nicht erneut absolviert werden. HireValid fasst Signale wie die Zeit außerhalb des Test-Tabs, eingefügte Antworten und ungewöhnlich schnelle Antworten in einem Integrity Score mit einer Belegübersicht zusammen, die Arbeitgeber überprüfen können. Der Score trifft niemals selbst eine Entscheidung. Mit Einwilligung der Kandidatin oder des Kandidaten können Arbeitgeber zufällig aufgenommene Webcam-Fotos hinzufügen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir unsere Tests erstellen.
So beugen wir KI-gestützter Täuschung vor · Integritätssignale
Nutzen Sie das Ergebnis als Hinweis
Betrachten Sie das Ergebnis immer zusammen mit einer arbeitsplatzrelevanten Arbeitsprobe und einem strukturierten Interview, niemals für sich allein. Besprechen Sie, wie die Kandidatin oder der Kandidat im Test Kundenprofile, Portfoliowahl und Risiken behandelt hat. Vergleichen Sie diese Überlegungen anschließend mit der Arbeitsprobe. Der Leitfaden zu Einstellungstests kann Ihnen helfen, einen einheitlichen Einstellungsprozess zu planen. Einen verwandten Kompetenzbereich deckt der Test zu Risikomanagement ab.
Fragen für strukturierte Vorstellungsgespräche
Wie würden Sie die Bedürfnisse eines Kunden beurteilen, bevor Sie ein Portfolio vorschlagen?
Achten Sie auf Fragen zur beschriebenen Situation des Kunden und einen klaren Zusammenhang zwischen den Fakten und dem vorgeschlagenen Vorgehen.
Was würden Sie prüfen, bevor Sie entscheiden, ein Portfolio neu auszurichten?
Achten Sie darauf, ob die Person das Portfolio, seinen Zweck und die Informationen berücksichtigt, die eine Änderung begründen würden.
Wie würden Sie erklären, welche Auswirkungen eine Marktveränderung auf das Portfolio eines Kunden haben könnte?
Achten Sie auf eine nachvollziehbare Einschätzung von Anleihen, Aktien oder Fonds und darauf, wie sich dadurch die Risiken des Portfolios verändern könnten.
Bewertung und Vergleichswerte verstehen
Fairness und angemessene Vorkehrungen
Beträge werden als einfache Zahlen ohne Währungssymbol angegeben. Keine Frage setzt die Steuerregeln, Kontotypen, Aufsichtsbehörden oder Marktbezeichnungen eines bestimmten Landes voraus. Die Kunden haben unterschiedliche Hintergründe, Altersgruppen und Familiensituationen. Das Risikoprofil eines Kunden wird immer aus den angegebenen Fakten abgeleitet, niemals allein aus Alter, Geschlecht oder Herkunft. Allen Kandidatinnen und Kandidaten stehen der Taschenrechner auf dem Bildschirm und Schmierpapier zur Verfügung. Die Texte sind leicht verständlich gehalten, damit der Test das Urteilsvermögen bei Geldanlagen und nicht die Lesegeschwindigkeit misst.
Sie können jedem Kandidaten als angemessene Anpassung mehr Zeit geben. Die Ergebnisse dienen der Prüfung durch eine Person, niemals einer automatischen Entscheidung.
Vorläufig: Die Zuverlässigkeit wird angegeben, sobald 200 Kandidatinnen und Kandidaten den Test abgeschlossen haben.
Testdetails
Eine zeitlich begrenzte Auswahl kurzer Kundenfälle, Portfoliotabellen und Marktfragen für Menschen, die das Vermögen anderer verwalten. Die Kandidatinnen und Kandidaten lesen die Situation eines Kunden und beurteilen, was zu ihm passt. Außerdem erstellen, gleichen sie Portfolios neu aus und überprüfen sie. Sie beurteilen, wie sich Anleihen, Aktien und Fonds verhalten, und wägen die Risiken eines Portfolios ab.
- Die Fragen sind auf Englisch.
- Zulässige Hilfsmittel: Ein Taschenrechner, Notizpapier.
- Jede Frage wird der Reihe nach einmal beantwortet. Ein Zurückgehen ist nicht möglich.
- 4 Übungsfragen, 4 Minuten, vor dem zeitlich begrenzten Test.
Häufig gestellte Fragen
Wer sollte den Test für Vermögensverwaltung nutzen?+
Nutzen Sie den Test bei der Einstellung von Vermögens- und Finanzberaterinnen und -beratern, Portfoliomanagerinnen und -managern, Anlageberaterinnen und -beratern, Vermögensplanerinnen und -planern oder Mitarbeitenden im Private Banking. Er misst Kompetenzen auf mittlerem Niveau in den Bereichen Kundenprofile, Portfolioarbeit, Kapitalmärkte und Risikobeurteilung.
Wie lange dauert der Einstellungstest Vermögensverwaltung und können Kandidatinnen und Kandidaten zu vorherigen Fragen zurückkehren?+
Der Test umfasst 15 Fragen und dauert 10 Minuten. Die Kandidatinnen und Kandidaten können nicht zu einer früheren Frage zurückkehren. Sie sollten daher jede Antwort überprüfen, bevor sie fortfahren. Der Taschenrechner auf dem Bildschirm und Schmierpapier dürfen verwendet werden.
Was misst der Test für Vermögensverwaltung?+
Der Test misst, wie Kandidatinnen und Kandidaten die Situation eines Kunden beurteilen, Portfolios aufbauen und beobachten, Anleihen, Aktien und Fonds einschätzen und Portfoliorisiken abwägen. Die Fragen umfassen kurze Kundenfälle, Portfoliotabellen und Marktfragen.
Dürfen Kandidatinnen und Kandidaten beim Einstellungstest Vermögensverwaltung einen Taschenrechner verwenden?+
Ja. Kandidatinnen und Kandidaten steht ein Taschenrechner auf dem Bildschirm zur Verfügung, und sie können Notizpapier verwenden. Beträge werden als reine Zahlen ohne Währungssymbol angegeben. Die Fragen beziehen sich nicht auf die Steuervorschriften, Kontotypen, Aufsichtsbehörden oder Marktbezeichnungen eines bestimmten Landes.
Wie sollten Arbeitgeber das Ergebnis des Einstellungstests Vermögensverwaltung interpretieren?+
Betrachten Sie das Ergebnis als Hinweis, den eine Person überprüfen sollte, nicht als Einstellungsentscheidung. Berücksichtigen Sie es zusammen mit einer Arbeitsprobe und einem strukturierten Interview zu Kundenbedürfnissen, Portfoliowahl und Risikomanagement.
Ähnliche Tests
Finanzmanagement
10 Minuten, Rollenspezifische Fähigkeiten
EntdeckenNachhaltige Geldanlage nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien
10 Minuten, Rollenspezifische Fähigkeiten
EntdeckenFinanzielle Due-Diligence-Prüfung
10 Minuten, Rollenspezifische Fähigkeiten
EntdeckenInterne Revision
10 Minuten, Rollenspezifische Fähigkeiten
EntdeckenInternationale Prüfungsstandards
10 Minuten, Rollenspezifische Fähigkeiten
EntdeckenQuickBooks Online (UK)
10 Minuten, Rollenspezifische Fähigkeiten
EntdeckenNutzen Sie den Test Vermögensverwaltung bei Ihrer nächsten Einstellung
Der Tarif Free umfasst 5 wichtige Tests; kostenpflichtige Tarife umfassen den Vollständige Testbibliothek.