採用向け資産運用テスト

測定する内容

顧客ニーズの判断、ニーズに応えるポートフォリオの構築・管理、リスク管理

問題形式

10分で問題15問を1問ずつ出題

このテストに適した職種

ウェルスマネジメントや金融のアドバイザー、ポートフォリオマネージャー、投資コンサルタント、資産運用プランナー、プライベートバンキング担当者など、顧客と接する投資関連職。

候補者ごとに得られる内容

スコア、プロフィール、Integrity Scoreのシグナルは、面接とあわせて確認するための情報です。自動的な判断には使われません。

公平性と配慮措置

金額は通貨記号を付けず数字のみで表記し、特定の国の税制、口座の種類、規制当局、市場名に依存する問題はありません。顧客はさまざまな背景、年齢、家族構成の人々です。顧客のリスクプロファイルは、必ず提示された事実に基づいて判断し、年齢、性別、出身だけから判断することはありません。すべての受検者が画面上の電卓とメモ用紙を使えます。読解レベルは平易に保たれており、読む速さではなく投資判断力を測定します。

配慮措置として、候補者に追加の時間を与えることができます。結果は人が確認するための情報であり、自動的に判断を下すものではありません。

暫定：受検者が200人に達した時点で信頼性を報告します。

公平性への取り組みを読む

テストの詳細

顧客の資産を預かる人向けに、短い顧客事例、ポートフォリオ表、市場に関する問題に制限時間内で取り組むテストです。受検者は顧客の状況を読み、何が適しているかを判断します。また、ポートフォリオの構築、リバランス、見直しを行い、債券、株式、ファンドの値動きを考え、ポートフォリオに伴うリスクを評価します。

• 問題は英語です。
• 使用可能な補助具：電卓, メモ用紙。
• 各質問に順番に一度ずつ回答します。前の質問に戻ることはできません。
• 時間制限付きテストの前に、練習問題4問（4分）

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